<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告，基於DCF估值上調榮昌生物(09995)目標價87.5%，由35.2港元升至66港元，評級為「買入」。
該行維持公司2025-26年盈利預測不變，上調2027年及未來年度淨利潤預測60%以上。該行上調泰它西普的美國銷售峰值預測至15億美元。
報告指，集團啟動H股配售，募資7.96億港元支持管線拓展及運營。榮昌生物宣布以每股42.44港元的價格配售1900萬股新H股，配售總募資凈額約7.96億港元，預計將用於泰它西普的適應癥拓展及企業日常運營。
該行認為，此次配售價格折讓幅度合理，配售完成後公司現金儲備近15億元人民幣，足以支持公司研發和運營直至盈虧平衡，經營風險有效降低。
報告指，2025第一季公司實現營業收入按年增59.2%，按季增3.5%。該行維持公司在2025-26年持續減虧、並在2027年實現盈虧平衡的預期。 (LF)
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